Comprendre notre méthode d’analyse approfondie et neutre
Chaque mission commence par une écoute attentive de vos enjeux personnels et professionnels, suivie d’un diagnostic structuré et impartial de vos allocations financières.
Aurélie Marchand
Analyste senior indépendante
Notre équipe d’analystes
Quatre spécialistes expérimentés, aux profils variés, vous accompagnent à chaque étape.
Aurélie Marchand
Analyste senior
Compétences
Aurélie privilégie l’interprétation simple des situations complexes, pour rendre chaque analyse claire et utile.
Paul Lefevre
Conseiller principal
Compétences
Paul traite chaque projet avec indépendance et veille à ce que chaque client dispose d’un compte-rendu complet.
Sonia Fontaine
Analyste junior
Compétences
Sonia apporte un regard neuf et rigoureux sur la structuration de chaque dossier pour une restitution fidèle.
Marc Tissier
Assistant analyste
Compétences
Marc appuie l’équipe dans le respect des délais et la gestion discrète de vos données sensibles.
Les étapes de notre accompagnement
Une méthodologie en quatre étapes, pour garantir rigueur, clarté du diagnostic et pertinence des recommandations remises.
Découverte et recueil de vos priorités
Nous débutons par un échange approfondi pour comprendre vos objectifs, votre expérience et vos attentes, sans imposer de solution toute faite.
Cette étape repose exclusivement sur le dialogue, afin d’adapter l’analyse à votre contexte, votre aversion au risque et vos contraintes propres.
Étude structurée de la composition
Nous analysons la répartition de vos allocations, la diversification, les horizons et la cohérence globale, toujours en accord avec votre situation.
Une attention particulière est portée sur la logique d’ensemble, pour identifier les axes de progression ou de consolidation.
Synthèse et remise du rapport
Chaque analyse fait l’objet d’une restitution claire, synthétique et compréhensible, incluant des suggestions argumentées.
Vous recevez un rapport confidentiel, accompagné d’un échange explicatif pour répondre à vos questions.
Échange après remise pour suivi
Nous proposons un entretien complémentaire, dédié aux questions éventuelles et à l’accompagnement, avant toute décision.
Ce rendez-vous favorise la prise de recul, sans pression, dans un climat de confiance et de transparence.
Comparatif de notre service et des alternatives
| Caractéristiques | Notre démarche | Concurrent A | Concurrent B |
|---|---|---|---|
| Analyse personnalisée et indépendante | |||
| Suivi orienté accompagnement humain | |||
| Transparence sur la méthodologie adoptée | |||
| Aucune sollicitation commerciale ou placement effectué |